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6 raisons de choisir notre cabinet en gestion de patrimoine

indépendance
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Indépendance avant tout

Que ce soit en gestion de patrimoine, en immobilier ou en assurance, nous exerçons nos activités de manière totalement indépendante. En effet, nous ne sommes liés à aucune compagnie. Nous avons la chance de pouvoir choisir nos partenaires. Pour fournir une prestation qualitative et adaptée à vos besoins, il est indispensable de pouvoir être libre de sélectionner LA solution qui répondra au plus près à vos objectifs.
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transparence
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Transparence

Avant chaque début de collaboration, nous établissons une lettre de mission qui reprend l’ensemble des tâches à réaliser par le cabinet. Aucune surprise, tout est noté, y compris nos honoraires et commissions. Nous fournissons également un document d’entrée en relation qui présente nos certifications, l’association professionnelle où nous sommes agréés, ainsi que nos responsabilités professionnelles.
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certifications
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Certifications

Nous sommes certifiés Conseil en Investissements Financiers (CIF) par la Compagnie des CGP, et réglementés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous disposons également de la qualification Courtier en Assurance ou Réassurance (COA) et sommes enregistrés au fichier ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance). Concernant l’immobilier, nous détenons de la carte professionnelle Transaction Immobilière.
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équipe cool
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Une équipe cool

Nous sommes une petite équipe jeune et dynamique, composée de collaborateurs au profil et parcours professionnel variés, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée à notre cabinet. Nous travaillons en architecture ouverte sur l’ensemble des pôles. Notre ambition est d’apporter un côté plus plaisant, claire et pédagogue à nos domaines d’activité.
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client au centre
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Le client au centre de nos préoccupations

Nos clients sont au centre de nos préoccupations. Nous établissons une relation de confiance et de proximité, où l’écoute, le dialogue et le conseil, sont les maîtres mots. Nous vous aidons à construire, gérer et transmettre votre patrimoine, tout en conservant une vision globale et sur le long terme de vos intérêts. Nous sommes facilement joignables tout au long de la semaine pour répondre à l’ensemble de vos préoccupations.
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accompagnement
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Accompagnement global & sur-mesure

Nos trois pôles complémentaires nous permettent de vous faire bénéficier d’un accompagnement global et sur-mesure. Nous proposons ainsi un accompagnement parfaitement adapté à vos besoins couvrant toutes les dimensions de votre patrimoine.
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